Молодой Ли Фун, обладающий впечатляющими навыками кунг-фу, оказывается в непростой ситуации после трагических событий, произошедших в его семье. Переезд из родного Пекина в шумный Нью-Йорк становится настоящим вызовом для юного бойца. Ли не только адаптируется к новому окружению, но и стремится сохранить связь со своим прошлым, погружаясь в занятия кунг-фу, которые были неотъемлемой частью его жизни. В школе он встречает Мию, очаровательную и добрую девушку, с которой у него завязываются крепкие отношения. Постепенно Ли знакомится и с её отцом Виктором, который, будучи бывшим боксёром, делится с ним своим опытом и жизненной мудростью.
Однако на горизонте появляются опасности в виде бывшего парня Мии, Конора. Этот местный задиристый чемпион по карате начинает преследовать Ли, видя в нем соперника и угрозу своему статусу. Конфликт между ними нарастает, бросая вызов не только боевым навыкам юного мастера, но и его внутреннему миру. Ли вынужден не только защищать свои чувства к Мии, но и находить силы справляться с давлением и ненавистью, исходящими от Коннора. Это не просто противостояние, а настоящая борьба за место в новом мире, где каждая встреча может стать решающей для его будущего.