Уилл Грэм — талантливый профайлер, обладающий редким даром, позволяющим ему не только анализировать поведение преступников, но и глубоко ощущать их эмоции. Его уникальный способ мышления помогает разгадывать запутанные умы серийных убийц, и именно благодаря этому он становится незаменимым помощником ФБР в расследовании громких дел. Каждое дело — это не только поиск улик, но и психологическая война, в которой Грэм рискует погрузиться в тёмные глубины человеческой природы. Он стремится понять, что движет преступниками, и почему они совершают свои жестокие деяния, но такая близость к мрачным мыслям может иметь тяжёлые последствия для его психики.
Когда же ум преследуемого убийцы оказывается слишком сложным и неуловимым, Грэм обращается за помощью к доктору Лектеру, выдающемуся психиатру с неординарным опытом и острым умом. Лектер, известный своей манипулятивностью и проницательностью, помогает Уиллу разгадать загадку, но сам становится все более таинственным и опасным союзником. Их связь носит амбивалентный характер: с одной стороны, Лектер предлагает мудрые советы, с другой — становится источником угрозы. Изучая поведение и мотивацию преступников, Грэм рискует потерять себя, размывая границы между добром и злом, что делает его профессиональный путь особенно сложным и опасным.