1932 год стал переломным моментом для близнецов Смок и Стэк, которые после долгого отсутствия вернулись в родной городок, расположенный в живописной дельте Миссисипи. За годы, проведенные вдали от дома, братья пережили ужасы Первой мировой войны и углубились в мир криминала в Чикаго. Однако, вернувшись, они решили преобразить свою жизнь, выкупив у местного белого расиста участок с заброшенными постройками и открыв музыкальный бар, который станет новым центром притяжения для рабочих с плантации. В этот бар они вложили свои надежды и мечты, стремясь создать пространство, где музыка будет объединять людей.
На открытии заведения ожидается невероятное событие: выступление сына проповедника, к которому близнецы когда-то проявили доброту, подарив ему гитару. Его блюз, пронизанный эмоциями и страстью, мгновенно завораживает всех присутствующих и привлекает внимание странного незнакомца – ирландского вампира, который оказывается в этом месте в поисках чего-то больше, чем просто развлечения. Вечер обещает быть незабываемым, открывая двери в мир музыки, дружбы и неожиданных встреч, которые в корне изменят судьбы всех участников этой истории, объединяя их в узах братства и искусства.